CWN(CHANGE WITH NEWS) - HD현대마린솔루션 최대 투자 포인트는?

26일 거래소에 따르면 전 거래일 0.38% 오른 13만3200원에 거래를 마쳤다.

이 회사는 2분기 어닝 서프라이즈를 기록했다며 미래 실적 예상치를 상향한다고 다올투자증권이 밝혔다. 이에 투자의견을 매수로 유지하고 목표주가를 14만4000원에서 17만3000원으로 올렸다.

또한 IPO 이후 첫 실적 발표에서 매출액 4379억원, 영업이익 710억원을 기록하며 회사가 예상한 영업이익을 12% 뛰어넘었다며 AM 솔루션이 큰 폭으로 성장했다고 분석했다.

특히 선대 증가에 따른 AM 솔루션의 영원한 성장과 이중추진연료(D/F) 선대 증가에 따라 블랙마켓을 다시 뺏어오는 순정품 시장이 이 회사의 최대 투자 포인트라고 진단했다.

이와함께 미래 실적 전망치도 상향했다. 올해부터 오는 2026년까지 주당순이익(EPS) 성장을 기존 23%, 15%, 15%에서 28%, 21%, 20%으로 상향한다며 HD한국조선해양의 STX중공업 인수로 이 회사의 AM솔루션 부문과의 시너지가 기대되며 하반기 대형 친환경 개조 수주도 개시될 것으로 기대했다.

HD현대마린솔루션은 2016년 현대중공업의 조선, 엔진, 전기전자 사업부의 AS사업을 양수하는 현물출자에 의해 설립됐으며 선박 생애주기 전반에 필요한 서비스를 제공하는 선박 After Service 사업을 한다.

HD현대 그룹 건조 선박 AM 서비스에 관한 독점적 지위 및 계열사와의 협업을 통한 통합 A/S 제공 역량을 기반으로 AM 솔루션 시장에서 독보적인 입지를 갖췄다.

AM솔루션 외에도 벙커링, 친환경개조, SDV 등의 서비스를 제공한다.

CWN 최준규 기자

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