CWN(CHANGE WITH NEWS) - NH농협은행, 6억달러 글로벌 농업지원 소셜본드 발행

▲ 사진=NH농협은행

[CWN 김보람 기자] NH농협은행은 지난 15일 6억불 규모 달러화 표시 글로벌 농업지원 소셜본드(Agriculture Supportive Social Bond) 발행에 성공했다고 16일 밝혔다.

소셜본드는 환경·사회·지배구조(ESG) 채권 하나로 조달 자금이 사회문제 해결을 위한 용도로 제한되는 특수 목적 채권이다.

이번 소셜본드는 지난해 11월 A1에서 Aa3로 무디스(Moody's) 신용등급 상향 뒤 처음 발행된 채권이다. 모집액의 약 9배 수준인 51억불 이상의 최종 주문을 확보해 올해 금융기관 중 가장 높은 주문배수를 기록했다.

가산금리는 최초 제시 금리 대비 3년 40bp(1bp=0.01%포인트), 5년 32bp를 축소, 최종 발행금리 3년(변동) 미국 달러화 무위험 지표금리(SOFR)+80bp, 5년(고정) 4.798%로 시장 유통물보다 낮은 금리로 조달했다.

이번 채권은 SOFR 금리 도입 이후 금융지주사 은행 처음으로 3년 변동금리부채권(FRN)과 5년 고정금리부채권(FXD)으로 구성된 듀얼 트랜치(Dual Tranche)로 글로벌 투자자 니즈를 반영해 발행됐다.

특히 2주간의 아시아, 유럽, 중동(두바이·아부다비) 지역 로드쇼를 진행해 글로벌 우량투자자들의 관심을 이끌어냈다. 투자자 지역별로 아시아 89%, 중동·유럽 5.5%, 미국 5.5%의 분포를 보였다.

농업지원 소셜본드 발행으로 확보한 자금은 전액 사회적 가치 창출 목적으로 농업인과 농업 부문 금융지원에 활용될 예정이다.

농협은행 관계자는 "최근 트럼프 전 미국 대통령 피격 사건 등 헤드라인 리스크에도 불구하고 해외투자자로부터 국내 유일 농업정책 금융기관으로서의 안정성과 자산건전성·수익성 등을 인정받아 성공적인 채권 발행을 마쳤다"고 말했다.

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