CWN(CHANGE WITH NEWS) - 신한은행, 대만서 포모사 커버드폰드 ′세계 최초′ 발행

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포모사본드는 대만 자본시장에서 외국기관이 대만달러가 아닌 다른 국가의 통화로 발행하는 채권이다. 포모사본드로 커버드본드가 발행된 건 이번이 처음이다. 커버드본드는 발행기관이 갖고 있는 주택담보대출이나 국고채 등 우량자산을 담보로 발행하는 장기채권인데, 이번 신한은행이 발행한 커버드본드는 USD SOFR(Secured Overnight Financing Rate, 뉴욕연방준비은행 고시 단기 지표금리)에 85bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준이다.

신한은행은 이번 커버드본드 발행을 위해 대만 현지 주요 투자기관들을 직접 만나 커버드본드 구조와 안정성에 대해 설명한 것으로 알려졌다.

적극적인 마케팅 노력에 힘입어 신한은행은 예상을 뛰어넘는 투자주문을 모집했으며, 투자수요에 대응해 당초 계획보다 1억달러 늘린 4억달러 규모로 커버드본드를 발행했다.

신한은행은 중동 지역의 지정학적 리스크, 미국 통화정책 전환 등 시장 변동성이 확대되고 있는 상황에서도 대만의 커버드본드 관련 법률 제정 등 해외 자본시장 변화에 주목하고 커버드본드의 구조적 장점을 활용해 전략적으로 채권을 발행해 조달 비용을 절감했다.

이번 신한은행이 발행한 채권을 통해 조달된 자금은 친환경 아파트를 대상으로 하는 '그린 모기지'에 매칭할 예정이다. 신한은행은 2020년부터 ESG 연계 외화 공모채권 발행을 지속해 친환경 조달에 앞장서고 있다.

신한은행 관계자는 "이번 포모사 커버드본드 발행은 과감한 도전으로 새로운 시장을 개척함과 동시에 조달비용도 크게 절감할 수 있었다는 점에서 의미가 깊다"며 "앞으로 대만 자본시장에서 외화를 조달하게 될 한국계 발행사들에게 좋은 선례가 되길 기대한다"고 말했다.

한편, 이번 발행에는 BNP 파리바 증권, 크레디 아그리콜 증권, 소시에떼 제네랄 증권이 공동 주간사로 참여했다.

CWN 배태호 기자
bth77@cwn.kr

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